الكابلات الخضراء والذكية: انفجار سوق $1T من شركة نيو إنيرجي $1T

1- ينفجر الطلب في السوق، ويقود تركيب الطاقة الجديدة سوقًا بمئات المليارات من اليوانات

لقد فتحت موجة التحول العالمي في مجال الطاقة العالمية مجالاً واسعًا ومتزايدًا للأسلاك و صناعة الكابلات. تخطط الشبكة الحكومية لاستثمار أكثر من 650 مليار يوان في عام 2025، وتتسارع مشاريع نقل الجهد العالي جدًا، مما يؤدي مباشرة إلى زيادة الطلب على كابلات الجهد العالي والجهد العالي جدًا.

هذه المشاريع لها متطلبات عالية للغاية للمؤشرات الفنية للكابلات، مثل الطفرة في توطين كابلات التيار المستمر المرنة ± 535 كيلو فولت والتي تشير إلى أن الشركات الصينية قد حسنت بشكل كبير من قدرتها التنافسية في السوق الراقية.

أصبح مجال الطاقة الجديدة محركًا للنمو. من المتوقع أن تصل القدرة المركبة حديثًا من طاقة الرياح البحرية إلى أكثر من 10 جيجاوات في عام 2025، ويظهر الطلب على الكابلات البحرية ذات الجهد العالي جدًا اتجاهًا هائلاً.

لا تحتاج الكابلات البحرية لمزارع الرياح إلى تحمل بيئات الجهد العالي فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى مقاومة التآكل وقوة الشد. وقد أسست الحواجز التقنية خندقاً للشركات الرائدة مثل تشونغ تيان تكنولوجي وهينغتونغ للبصريات.

كما ساهمت الصناعة الكهروضوئية بشكل كبير في النمو. مع زيادة نسبة كابلات التيار المستمر المرنة في محطات الطاقة الكهروضوئية، ارتفع الطلب على الكابلات الداعمة أيضًا. في عام 2025، من المتوقع أن تتجاوز سوق الأسلاك والكابلات العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي، تستحوذ الصين على أكثر من 401 تيرابايت 3 تيرابايت منها، وستزيد حصة الكابلات الخاصة المتطورة الجديدة المتعلقة بالطاقة من 181 تيرابايت 3 تيرابايت إلى 301 تيرابايت 3 تيرابايت.

فتحت موجة كهربة النقل مساحة جديدة في نفس الوقت. فقد تجاوز إجمالي المسافة المقطوعة في النقل الحضري بالسكك الحديدية في الصين 15000 كيلومتر، وقد أدى بناء السكك الحديدية عالية السرعة إلى زيادة الطلب على كابلات إمداد طاقة الجر وكابلات الإشارة بمقدار 30%-40%. وقد أدى التوسع في شبكة النقل إلى طرح متطلبات أعلى لمقاومة الاهتزازات والأداء المضاد للتداخل للكابلات، مما أدى إلى ترقيات المنتجات وتكرارها.

2- تتسارع وتيرة الابتكارات التكنولوجية، وتقود ثورة المواد والتحديثات الذكية المستقبل

تفرض المتطلبات الصارمة لسيناريوهات الطاقة الجديدة لأداء الكابلات قفزات تكنولوجية. وتكتسب الطفرات في مجال المواد أهمية خاصة. أدى تعميم المواد العازلة عالية الأداء من البوليميد إلى زيادة مقاومة الكابلات للحرارة بمقدار 30%-50%.

يمكن لهذه المواد أن تتحمل التقلبات الشديدة في درجات الحرارة وتضمن التشغيل المستقر لمحطات الطاقة الكهروضوئية والمركبات الكهربائية في البيئات المعقدة. وقد تسارعت وتيرة البحث والتطوير في مجال المواد الموصلة الجديدة مثل الأنابيب النانوية الكربونية والجرافين، مما أدى إلى تحسين كفاءة نقل الطاقة بشكل كبير من خلال تقليل المقاومة.

يتقدم التصميم الهيكلي وابتكار العمليات في وقت واحد. وقد أدى ظهور تكنولوجيا الشحن الفائق بالتبريد السائل عالي الطاقة إلى زيادة الطلب على الكابلات الجديدة. وقد طورت شركات رائدة حلول كابلات ذات قطر خارجي صغير وخفيفة الوزن ومبردة بالسوائل للاستخدام في محطات الشحن الفائق مثل "جي نينج".

يحل هذا التصميم المبتكر مشكلة تبديد الحرارة أثناء الشحن السريع، ويحسن كفاءة الشحن بأكثر من 301 تيرابايت 3 تيرابايت، ويزيل العقبات الرئيسية التي تحول دون تعميم السيارات الكهربائية.

أصبح الذكاء هو الجيل التالي من التركيز على المنافسة. ومن المتوقع أن يزداد حجم سوق الكابلات الذكية بمقدار 35%-40% سنويًا، مع معدلات انتشار تبلغ 30% و25% في مجالي الطاقة والنقل على التوالي. يمكن لكابلات مستشعرات الألياف البصرية الموزعة مراقبة معلمات درجة الحرارة والإجهاد في الوقت الفعلي، مع معدل دقة إنذار بالأعطال يزيد عن 95%، مما يقلل من تكلفة تشغيل وصيانة شبكة الطاقة بأكثر من 20%.

يتم تطبيق تقنية البلوك تشين على إمكانية تتبع دورة حياة الكابلات بأكملها، مما يعزز مصداقية الجودة ويعيد تشكيل آلية الثقة في الصناعة.

كما أحدث التقدم التكنولوجي ثورة في الكفاءة. وقد أدى تعميم تكنولوجيا الصب والدرفلة المستمرة إلى زيادة معدل استخدام المواد النحاسية إلى 98%، مما أدى إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير. وقد أدى الفحص البصري بالذكاء الاصطناعي وخطوط الإنتاج الآلية الآلية إلى خفض معدلات عيوب المنتج بمقدار 50% وزيادة كفاءة الإنتاج بمقدار 30%.

وقد ساهمت هذه الابتكارات في بناء القدرة التنافسية الأساسية للشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا.

3- التقلبات في أسعار المواد الخام وضغوط التكلفة تختبر مرونة الشركات في البقاء

أصبحت التقلبات الحادة في أسعار النحاس أكبر عامل عدم يقين في الصناعة. ففي عام 2025، ستتذبذب أسعار النحاس العالمية في حدود 8,000 إلى 10,000 دولار أمريكي للطن الواحد، مما سيؤدي مباشرة إلى الضغط على هوامش أرباح الشركات. ينتقل هذا التقلب إلى نهاية الإنتاج، مما يجبر الشركات على تبني استراتيجيات استجابة متنوعة.

تقوم الشركات الرئيسية بتأمين التكاليف من خلال التحوط في العقود الآجلة، مثل الشركات المدرجة مثل شركة الشرق الأقصى القابضة التي تستخدم الأدوات المالية لتخفيف تقلبات الأسعار. وقد تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعاني من محدودية الأموال، إلى بدائل الألومنيوم الأساسية، مما أدى إلى نمو إنتاج كابلات الألومنيوم الأساسية بمقدار 151 تيرابايت 3 تيرابايت على أساس سنوي.

وعلى الرغم من أن استبدال المواد يقلل من التكاليف، إلا أنه يجب التغلب على الصعوبات التقنية مثل التوصيل وموثوقية التوصيل. أصبح تكامل سلسلة التوريد هو المفتاح لكسر الجمود. تقوم الشركات الرائدة بتوسيع نطاق التعاون ليشمل المنبع، وتخفيض تكاليف المشتريات بنسبة 10%-15% من خلال المشاركة في المناجم وتوقيع عقود طويلة الأجل.

قامت شركة جيانغسو شانغشانغ للكابلات وشركات أخرى ببناء حلقة مغلقة "إنتاج-إعادة تدوير-استخدام"، مما زاد من معدل إعادة تدوير نفايات الكابلات إلى أكثر من 801 تيرابايت 3 تيرابايت، مما يقلل من الاعتماد على النحاس الأولي.

كما أن تحسين العملية يخفف من ضغط التكلفة. قللت جينبي إلكتريك من كمية الموصلات بمقدار 8% دون التأثير على الأداء من خلال تحسين عملية لف الحزمة. طورت شركة شينهونغي تقنية طبقة عازلة رقيقة للغاية لتقليل استهلاك المواد مع ضمان مستوى جهد الصمود.

لقد أصبحت هذه الابتكارات الصغيرة الثقل الرئيسي لبقاء الشركات في سياق هوامش الربح في الصناعة التي يتم ضغطها بشكل عام إلى 3%-5%.

4- حماية البيئة والتحول الأخضر، والسياسات واللوائح التي تعيد تشكيل بيئة الصناعة

يعزز الهدف العالمي للحياد الكربوني التحسين الشامل لمعايير حماية البيئة. وقد قفزت نسبة الكابلات الخالية من الهالوجين المنخفضة الدخان والمثبطة للهب في مشاريع البنية التحتية من 30% إلى 40%-45%، وزاد حجم السوق بمقدار 35%-40% سنوياً.

يقلل هذا النوع من الكابلات من انبعاثات الغازات السامة في ظروف الحريق ويضمن سلامة إخلاء الأفراد. وقد أصبح معياراً إلزامياً للمرافق العامة مثل مترو الأنفاق والمستشفيات.

تستمر الحواجز الخضراء الدولية في الارتفاع. فقد تم توسيع نطاق تعريفة الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) لتشمل منتجات الكابلات، وتواجه شركات التصدير ضغوطًا إضافية من حيث التكلفة. واستجابة لهذه التحديات، قامت الشركات الرائدة بتسريع تخطيط إنتاج الكهرباء الخضراء وتطبيقات المواد المعاد تدويرها. على سبيل المثال، قامت شركة Hengtong Optoelectronics بتركيب أسقف كهروضوئية في مصانعها في جنوب شرق آسيا لتحقيق انبعاثات كربونية صفرية على خط الإنتاج.

سياسة "الكربون المزدوج" المحلية صارمة أيضًا. زاد استثمار الشركة في عملية حماية البيئة بمقدار 30%-40%. ومن خلال تدابير مثل استرداد الحرارة المهدرة ومراقبة استهلاك الطاقة، تم تخفيض استهلاك الطاقة في منتج الوحدة بمقدار 15%-20%، وتم تخفيض انبعاثات الملوثات بمقدار 20%-25%.

أصبحت شهادة الإنتاج الأخضر عتبة العطاءات. فعلى سبيل المثال، فازت شركة Baosheng Co., Ltd. بعطاء مشروع شبكة الطاقة في سنغافورة بشهادة مصنعها الخالي من الكربون.

فتح البحث والتطوير في مجال المواد القابلة للتحلل مسارًا جديدًا. بدأت المواد العازلة المصنوعة من حمض البولي كلوريد الفينيل التقليدي تحل محل حمض البولي كلوريد الفينيل التقليدي. على الرغم من أن التكلفة أعلى بـ 40%، إلا أن انبعاثات الكربون على مدار دورة الحياة بأكملها تنخفض بمقدار 60%.

مع تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالتصميم البيئي (ErP)، سيتغير هذا النوع من المواد الصديقة للبيئة من "نقطة إضافية" إلى "ضرورة"، وستحصل الشركات التي تتخذ ترتيبات مبكرة على فرص في السوق.

5- تكامل الصناعة وتدويلها، وإعادة تشكيل النمط في ظل زيادة التركيز

يتسارع تركيز السوق. فقد زادت الحصة السوقية لأكبر عشر شركات في الصناعة من 40% إلى 45%-50%، وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضغط الإقصاء. ويقف وراء هذا الاندماج تسليط الضوء على تأثير الحجم - حيث تشكل مزايا الشركات الرائدة في المساومة على المواد الخام والاستثمار في البحث والتطوير والحصول على الشهادات دورة إيجابية.

أصبح التخطيط الدولي هو المفتاح لكسر الجمود. وقد دفعت مشاريع البنية التحتية على طول "الحزام والطريق" الطلب على الكابلات ليتجاوز $P50 مليار دولار أمريكي، وقد احتلت الشركات الصينية 20%-25% من حصة السوق بمزاياها في تكنولوجيا الكابلات فائقة الجهد العالي والكابلات البحرية.

أنشأت شركة Zhongtian Technology قاعدة إنتاج في فيتنام للتحايل على قيود "قانون خفض التضخم" الأمريكي والتوسع في سوق الطاقة الجديدة في رابطة دول جنوب شرق آسيا في الوقت نفسه.

ظهور استراتيجيات المنافسة التفاضلية في الأسواق الإقليمية:

• سوق جنوب شرق آسيا: تحسين مقاومة الكابلات للطقس من أجل بيئة ذات درجة حرارة عالية ورطوبة عالية
• السوق الأوروبية: دخول مشاريع شبكات الطاقة السائدة من خلال شهادة CE و UL
• سوق الشرق الأوسط: بناء مصنع محلي لمواجهة تحدي اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل في الصحراء

الناتج القياسي التقني يعزز قوة الخطاب. شاركت الشركات الصينية في صياغة المعيار الدولي IEC 62895 (كابل التيار المستمر عالي الجهد ± 535 كيلو فولت)، مما أدى إلى تغيير الوضع السابق المتمثل في اتباع المعايير الأوروبية والأمريكية بشكل سلبي.

وقد تم التحقق من نموذج "التكنولوجيا المتجهة إلى الخارج" هذا في مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة البحر الأحمر السعودية الجديدة، وتوفر شركات الكابلات الصينية مجموعة كاملة من الحلول بدءًا من المنتجات إلى مواصفات التصميم.

6-المشهد التنافسي متمايز، والحواجز التقنية تبني خندقًا

تقدم الصناعة مشهد منافسة "هرمي". تهيمن الشركات الرائدة التي لديها القدرة على تخطيط السلسلة الصناعية بأكملها على السوق الراقية. على سبيل المثال، يمثل استثمار شركة Hengtong Optics في البحث والتطوير 41 تيرابايت 3 تيرابايت من إيراداتها، ويغطي سلسلة القيمة بأكملها من البحث والتطوير في مجال المواد إلى الخدمات الهندسية.

وتركز هذه الشركات على المجالات ذات الربحية العالية مثل كابلات الشحن عالية الجهد 800 فولت وكابلات الروبوت المرنة، حيث يتجاوز إجمالي هوامش الربح الكابلات العادية بأكثر من 501 تيرابايت في الساعة.

يظهر الأبطال المخفيون في المسار المجزأ. تركز شركة Wuxi Xinhongye على الكابلات الخاصة بالطاقة الجديدة. في عام 2024، بلغت إيرادات كابلات السيارات الخاصة بالطاقة الجديدة 1.486 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 32.331 تيرابايت على أساس سنوي.

وقد تم تجهيز تقنية كابل الشحن الفائق المبرد بالسائل بمحطة شحن "الطاقة القصوى" من جيلي، والتي تحل مشكلة تبديد الحرارة في الشحن عالي الطاقة وترسخ مكانة رائدة في قطاع السوق.

المنافسة عبر الحدود تعيد بناء سلسلة القيمة. أطلقت شركة CATL حلاً متكاملاً "البطارية + الكابل"، والذي يحسن كفاءة الشحن بمقدار 25% من خلال تقنية الإدارة الحرارية للبطارية وتصميم مطابقة قدرة الكابل على تحمل التيار.

تقوم هواوي بزرع رقائق الاتصالات في الكابلات الكهروضوئية لتحقيق مراقبة توليد الطاقة على مستوى المكونات، وتواجه شركات الكابلات التقليدية خطر الاندماج في النظام البيئي.

يعكس التباين في اتجاهات سوق رأس المال التغيرات في الصناعة. فقد ارتفعت أسهم شركة وانما 6.371 تيرابايت 3 تيرابايت عكس الاتجاه السائد بسبب تخطيط كابلات الطاقة الجديدة والشبكات الذكية؛ بينما انخفضت أسهم شركة باوشنغ 25.251 تيرابايت 3 تيرابايت بسبب ضغط تكاليف المواد الخام.

يُظهر هذا التمايز أن المستثمرين يفضلون الشركات التي لديها حواجز تقنية وسيطرة على قطاع السوق بدلاً من مزايا الحجم البحتة.

الملخص

في ظل موجة التحول العالمي في مجال الطاقة، أصبح التكرار التكنولوجي وترقية الطلب والمنافسة العالمية المقترحات الأساسية الثلاثة لتطوير صناعة الأسلاك والكابلات.

تحولت الشركات الرائدة من المنافسة السعرية إلى المنافسة على القيمة. ومن خلال بناء قدرات السلسلة الصناعية الكاملة لـ "البحث والتطوير في مجال المواد - التصنيع الذكي - تكامل النظام"، فقد احتلت الصدارة في سوق كابلات مركبات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها 19.5 مليار يوان ومشروع البنية التحتية "الحزام والطريق" الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار أمريكي.

ويعتمد الفائز في المستقبل على ثلاث قدرات: عمق التكامل بين الكابلات الذكية وإنترنت الأشياء، مثل كابلات استشعار الألياف الضوئية الموزعة التي تجعل دقة التحذير من أعطال شبكة الطاقة تصل إلى 95%؛ سرعة بناء الحلقة المغلقة الخضراء، تعريفة الكربون في الاتحاد الأوروبي تفرض زيادة نسبة النحاس المعاد تدويره؛ قوة خطاب المعايير الفنية العالمية، الاعتماد الدولي لكابلات التيار المستمر المرنة ± 535 كيلو فولت بقيادة الشركات الصينية يعيد تشكيل قواعد المنافسة.

لم تعد الجولة القادمة من التعديل الوزاري في صناعة الأسلاك والكابلات تعتمد على حجم الطاقة الإنتاجية، بل على الحكمة الاستراتيجية للموازنة بين كفاءة الابتكار والاستدامة في إطار العمل الأخضر.